创建一个客户

然之协同里面的销售过程是从添加客户开始。所以在开始订单之前，我们要先添加一个客户。

一、添加客户

1. 登录到然之协同的crm模块，进入客户界面。

2. 点击右上角的添加客户按钮，即可进入客户的创建页面。

备注：

1. 添加客户的时候可以选择客户是否公开。如果公开的话，其他销售人员也可以看到这个客户。

2. 在添加客户的时候，可以选择客户的规模、级别等字段，以标识客户的重要程度。

二、查看客户

可以通过我们的标签来查看和浏览客户。

4.6.2版本新增了 由我联系 的查看标签，还可以根据查看需要，通过搜索来获取自己想要的数据。

还可以通过沟通、指派、联系人、编辑、订单、合同、地址、合并、删除按钮，对客户进行相关操作。

三、沟通客户

然之4.6.2版本开始，优化增强了下次联系功能。

点击客户列表页右侧的 沟通 按钮，可以添加与该客户的沟通记录。

可以添加本次的沟通记录，下次联系的联系人，联系日期和由谁负责联系。

添加成功的沟通记录，下次联系需要联系的列表会显示在该客户的详情页面里。

客户的列表页，也会显示最后联系和下次需要联系的时间，方便快递的查看到需要联系的客户。

四、关于客户池的说明

1、添加公共客户

如果添加客户时，勾选了公共的话，可以在客户池里查看到。

添加的公共客户，可以直接在客户池里查看到。

2、私有客户转为公共客户（私有客户进入客户池）

在客户管理--设置--客户池里，可以设置私有客户多少天内转为公共客户（进入客户池）。

进入客户池是有条件的：在设定的天数里，该未签约的客户没有更新任何信息，那么将自动进入客户池。这样其他的用户就能查看到该客户信息。

如果这个天数设置为0，那么表示不开启该转入客户池的功能。

相关功能视频请点击： http://www.ranzhi.org/basic/crm2-112.html